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目前市场整体表现还是较为疲弱:(1)板块切换较为频繁。一方面显示投资者情绪依然较为谨慎,追涨意愿明显不足。另一方面也说明市场远未形成清晰的反弹逻辑和路径。(2)市场成交延续萎缩,存量博弈的风格较为明显。在场内没有上涨主线出现的情况下,短线博弈态势或延续。
当然上证指数近期在运行过程当中,连续多次出现在下跌回拉的情况,或显示投资者对中期底部形成的共识在逐步增强,随着市场量能的持续萎缩,市场距离阶段底部已不远。震荡磨底特征大概率延续。从操作层面来看,考虑到板块切换过于频繁,赚钱效应不强,不建议追高参与,积极型投资者中期逢低吸纳。
关于中美贸易谈判:没有就具体问题达成一致。但整体基调偏正面,有助于避免贸易摩擦短期再度升级。对市场不会构成太大冲击或影响。
机会层面:近期白马股波动较为明显,业绩不达预期个股下跌,白马股反弹逻辑今年弱化。中期外资流入以及A股加入MSCI是支撑因素,但短期分歧较重,系统性机会不明显。
建材方面,水泥价格上涨是主要触发因素,但经济下行预期仍在以及涨价非全国因素,其走势尚需观察。
成长股业绩改善的趋势更加明显,*对加快培育新动能的持续推动,成长股仍是关注方向,关注*策扶植板块以及估值低位板块。
富士康集团最近调整架构,设立了一个“半导体子集团”,该业务集团的负责人是Yong Liu,他同时也是富士康旗下日本夏普公司的董事会成员。消息人士称,富士康还准备进入半导体的制造环节,已经要求半导体业务集团展开有关建设两座12英寸芯片厂的可行性研究。
如公司顺利IPO,上游企业有望受益。富士康概念股的相关上市公司有安彩高科(600207)、京泉华(002885)、光韵达(300227)、奋达科技(002681)、宇环数控(002903)、宏科技、劲拓股份(300400)、新亚制程(002388)、华东科技(000727)、沃特股份(002886)、广信材料(300537)、金龙机电(300032)、昊志机电(300503)、博威合金(601137)、东尼电子(603595)、东阳光科(600673)、顺络电子(002138)、云海金属(002182)。而除第一家安彩高科为富士康的参股公司,其他均为公司供应商或服务商。
从近期行业动向看,国内半导体厂房建设项目正密集上台,有助中国攻克核心科技难题。半导体产业链将受益于中国*策的倾力支持,将有助资本市场表现。
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